Saturday, June 16, 2012

综合保健控股1亿余股在新加坡发售

东南亚最大医药保健集团综合保健控股(Integrated Healthcare Holdings,简称IHH)昨日在新马两地提交了售股计划书,在新加坡发售的股票将达1亿4060万股(不到IHH扩大后股本的2%),其中5200万股发售给新加坡公众。
  售股计划书并没透露每股发售价,但显示新加坡政府投资公司(GIC)是其中一家基石投资者,证实了较早时的报道;淡马锡控股(Temasek Holdings)的子公司富敦基金管理公司(Fullerton Fund Management),也签订为基石投资者。

  IHH是马来西亚主权财富基金国库控股(Khazanah)旗下的东南亚最大医药保健集团,IHH旗下的资产包括新加坡的百汇控股、土耳其医院集团Acibadem、印度的Apollo Hospitals企业以及马来西亚的班底(Pantai)医院和国际医药大学。

  售股计划书透露,IHH共将在全球发售22亿3465万股,包括公开发售18亿新股,以及大股东献售的4亿3465万股。

  而彭博社报道说,根据一份挂牌文件,有关基石投资者获得的参考价是每股2.85令吉。换句话说,售股规模可能达20亿美元。

  据IHH的初步招股书,上述22亿3465万股当中,有4亿9801万股会配售给机构投资者(马国国际贸工部鉴定的和国际机构投资者),2亿850万6800股供马国公众、合格股东与职员及商业伙伴认购;而在新加坡上市的部分,共有1亿4063万股。

  至于备受市场关注并保留予基础投资者认购的部分,则共有13亿8750万股;如较早前的传言一般,这部分股票确实占IHH上市献售股票的60%以上,即62.09%。

  相比之下,机构投资者、马国公众和新加坡的部分,则分别占总发售股的22.29%、9.33%和6.29%。

  此外,IHH也计划使用上市计划所筹集的90.90%资金,用于偿还银行贷款;其余5.44%和3.66%,则分别作为公司营运资本及支付上市开支。

基石投资者获证实

较早时报道的一些基石投资者,例如贝莱德(Blackrock Inc.)、主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority),以及马来西亚退休基金Employees Provident Fund(简称EPF),也获得证实。
  美国友邦保险集团(AIA Group)、旅店置业连同富商王明星的公司Como Holdings,也在售股计划书中被列为基石投资者。

  售股计划书透露,基石投资者认购的股票,占这次上市发售的22亿股的62%,占扩大后股本的17.22%,而没有任何基石投资者认购的股票达到5%的扩大后股本。这次上市发售的股票,有8.95%由EPF认购,6.71%由科威特投资局认购。

  售股计划书因此证实,马来西亚退休基金EPF单独投资约2亿美元,科威特投资局则将在IHH的上市售股计划中投资约1亿5000万美元。

  这是科威特投资局继2010年在中国农业银行的210亿美元首次公开售股(IPO)中投资8亿美元之后,在亚洲IPO交易中投资规模最大的一次。这两个(科威特投资局和EPF)是IHH最大的基石投资者。

  马来西亚联邦土地发展局控股(Felda Holdings)旗下的联邦土地发展局创投控股(Felda Global Venture Holdings,简称FGVH),刚于周三晚宣布IPO每股售价介于4至4.65令吉,筹集约104亿令吉。


Source/Extract/Excerpts/来源/转贴/摘录: 联合早报
Publish date: 16/06/12

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